行业深度本文带您详细了解2021年中国饲料行业市场规模竞争格局及发展前景

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饲料行业主要上市公司:海大集团(002311.SZ)、通威集团(600438.SH)、温氏集团(300498.SZ)、新希望(000876.SZ)、唐人神(002567.SZ)、大北农(002567.SZ) 002385.SZ)、禾丰股份(603609.SH)、正邦科技(002157.SZ)、奥农生物科技(603363.SH)等

本文核心数据:中国饲料产量、中国饲料消费量、中国饲料产值、中国饲料收入、中国饲料价格、中国饲料供需前景等。

一、饲料行业概况

——定义与分类

饲料是指能够提供动物所需营养,促进动物生长、生产和健康,并且使用得当、安全有效的可饲喂物质。 根据产品特性,饲料可分为配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料。 按产品品种,饲料可分为猪饲料、蛋禽饲料、肉禽饲料、反刍动物饲料、水产饲料、宠物饲料和其他饲料。

图表1:饲料分类/

2)饲料行业产业链分析:原料供应-饲料生产-养殖饲养

饲料工业作为连接种植业、养殖业、畜产品加工、消费等综合产业的产业,是现代养殖业发展的物质基础。 它不仅有效利用了传统农业资源,还提供了人类赖以生存和发展的动物。 食物提供了性的物质基础。 饲料工业对畜牧业的发展具有重要影响,是发展畜牧业、实现畜牧业现代化、商品化的重要手段。

从产业链来看,饲料行业与其上下游产业的关系如下图所示:

图表2:饲料产业链/

目前,我国饲料行业各大企业大多布局全产业链,只服务于下游养殖。 其中,唐人神、新希望、正邦科技等公司均涉足饲料生产、加工、下游养殖等领域。 例如,温氏饲料生产完全服务于下游产业,自产自销。

图表3:中国饲料产业产业链全景图/

2、中国饲料工业发展历程:行业处于整合提升阶段

我国饲料发展历史悠久。 饲料配方和标准化饲养早在古代就出现了。 然而,中国现代饲料工业的发展始于1979年,正大康迪集团在中国成立,拉开了中国现代饲料工业发展的序幕。 后来,邓小平同志提出要发展饲料工业。 1984年,《1984-2000年全国饲料工业发展纲要》正式颁布,标志着我国饲料工业正式纳入国民经济发展计划。 《纲要》颁布后,我国饲料工业迅速发展,到2000年,中国特色饲料工业体系基本建立。

进入2021世纪,我国饲料工业也开始进入结构优化、质量提升、稳步发展的阶段。 我国饲料工业已走上高质量发展道路,涌现出一批引领发展的大企业。 随着国家对食品安全问题日益重视,环保、安全等问题不断涌现,国家也加大了对饲料行业的整顿力度,我国饲料行业已进入整合提升阶段。

图表4:中国饲料产业发展历程/

三、我国饲料行业发展现状分析

——供给端:全球20%饲料产自中国,饲料产值超8000亿元

随着我国养殖业的不断发展,我国饲料工业也迅速崛起,国内饲料产量持续增长。 据中国饲料工业协会、全国畜牧站数据显示,2016年,我国饲料产量2.09亿吨,同比增长4.5%; 到2020年,我国饲料产量将达到2.53亿吨,同比增长10.4%。

奥特奇全球饲料调查显示,我国在全球饲料生产中展现出较强的实力。 2020年,我国饲料产量占世界饲料总产量的20.21%,位居世界第一。

图表5:2016-2020年中国饲料量及占全球比重(单位:亿吨,%)/

注:1)中国饲料产量数据为当年公布数据,并非同口径调整数据; 同比增长数据为当年发布的同口径增长变化数据;

2)在全球饲料占比中,由于统计口径和方法不同,我国饲料产量数据与中国饲料工业协会披露的数据存在差异。

从饲料产值来看,我国饲料总产值持续上升。 2016年,我国饲料产值7294亿元。 到2020年,我国饲料产值将上升至8446亿元。

图表6:2016-2020年中国饲料产值及增长情况(单位:亿元,%)/

注:同比增长数据是指当年发布的同口径增长变化数据。

根据饲料特点,目前我国饲料以配合饲料为主。 2020年,全国配合饲料产量23070.5万吨,占饲料产量的91.62%; 精料产量1514.8万吨,占饲料产量的6.02%; 添加剂预混合饲料产量594.5万吨,占饲料总产量的2.36%。

从饲料品种来看,我国主要生产家禽饲料和猪饲料。 2020年国内肉禽饲料产量9175.8万吨,占饲料总产量的36.30%; 猪饲料产量8922.5万吨,占饲料总产量的35.30%; 蛋禽饲料产量3351.9万吨,占饲料总产量的13.26%。

图表7:2020年中国饲料细分产品结构(按产量)(单位:%)/

注:按特性划分的饲料比例不包括宠物饲料。

2)需求端:我国饲料需求持续增长,饲料收入超8000亿元

目前,国产饲料主要应用于养殖业,包括猪、家禽、反刍动物、水产品等,是我国养殖业发展的重要支柱。 2016年至2020年,我国饲料消费量超过2亿吨,且呈上升趋势。 2020年,我国饲料消费量将达到2.5亿吨。

图表8:2016-2020年中国饲料消费量(单位:亿吨,%)/

从饲料行业收入来看,2016年,我国饲料收入7090亿元,同比增长4.5%; 2020年,我国饲料收入达到8135亿元,同比增长16.9%。

图表9:2016-2020年中国饲料营收及增长情况(单位:亿元,%)/

注:同比增长数据是指当年发布的同口径增长变化数据。

3)中国饲料价格:主要饲料价格呈上涨趋势

随着主要饲料原料价格上涨,养殖业规模扩大,饲料需求增加,饲料产品价格居高不下。 据国家畜牧站监测预警信息显示,2016年至2020年,全国三大饲料产品平均价格呈上涨趋势。 2020年我国育肥猪配合饲料均价上涨至3.21元/公斤; 肉鸡配合饲料平均价格上涨至3.27元/公斤; 蛋鸡配合饲料平均价格上涨至2.99元/公斤。

图表10:2016-2020年中国主要饲料产品平均价格(单位:元/公斤)/

4、中国饲料行业竞争格局分析

——中国饲料区域竞争格局:主要集中在东部地区,山东为饲料生产第一大省

目前,我国饲料生产主要集中在我国东部地区,主要集中在华东、华中、华南地区。 其中山东、广东是我国饲料主要生产省份。 2020年,我国饲料产量超过1000万吨的省份共有10个,比上年增加1个,分别是山东、广东、辽宁、广西、江苏、河北、河南、四川、湖北、湖南。 其中,山东省产量达4335.8万吨,占全国饲料产量的17.15%,居全国第一; 广东省饲料产量3010.2万吨,占全国饲料产量的11.91%。

图表11:2020年中国饲料产量区域竞争格局(单位:%)/

图表12:2020年中国饲料产量区域热力图/

注:由于官方仅发布了2020年全国少数省市饲料产量具体数据,大部分省市数据均为估算数据,与实际数据可能略有出入。 届时仍以官方最新数据为准。 此热图仅供参考。 。

2)中国饲料企业竞争格局:企业产能提升,前十企业领跑行业

目前,我国饲料工业企业正在不断提高生产能力,淘汰落后产能。 中国饲料工业协会公布的数据显示,2020年,我国年产量在10万吨以上的饲料企业有749家,较上年大幅增加; 年产50万吨以上企业9家; 年产10万吨以上饲料企业集团33家。 33万吨以上,1000万吨以上的企业有3家。

其中,中国饲料工业协会发布2020年中国饲料企业评选,广东海大集团有限公司、温氏食品集团有限公司、通威股份、双城(集团)有限公司入选。 、新希望六和股份有限公司、唐人神集团有限公司、正大投资有限公司、北京大北农科技集团有限公司、辽宁禾丰牧业有限公司等十家企业、四川铁骑力士实业有限公司被评为中国饲料行业龙头企业。

图表13:2019-2020年中国饲料产业企业数量(单位:家)/

图表14:2020年中国饲料产业十大领军企业/

注:排名不分先后。

5、中国饲料行业发展前景及趋势预测

——我国饲料行业供需保持增长,产品价格高位运行

从饲料生产来看,随着我国饲料工业的整合和完善,国内饲料总产量将持续增长,但增速将逐年放缓,饲料工业将进入高质量发展。 同时,随着我国养殖业逐步由传统养殖方式向现代养殖转型,养殖业规模不断扩大,在饲料饲养上形成规模化。 国内主要饲料产品需求稳定增长。

受疫情影响,全球农业受到冲击,进出口贸易受到影响,饲料原料价格高位,导致饲料成本上涨。 未来饲料产品价格仍将维持高位。

图表15:中国饲料产业发展趋势分析/

2)预计2030年我国饲料供需量近3.6亿吨,年均增速3.7%

中国农业科学院农业信息研究所饲料行业供需前景研究显示,预计2021年我国饲料总产量30566万吨,较上年增长20.9%。上一年; 预计2021年饲料消费量为30258万吨。 到2030年,我国饲料产量预计将达到36244万吨,饲料消费量预计将达到35876万吨,未来十年饲料供需年均增长率将达到3.7%。

图表16:2021-2030年中国饲料产业供需预测(单位:亿吨,%)/

以上数据及分析请参见前瞻产业研究院《中国饲料工业市场需求预测及投资战略规划分析报告》。 同时,前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业地图、产业规划、园区规划解决方案、产业招商、IPO募资可行性研究、IPO业务与技术撰写、IPO工作文件咨询等

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